La mise à jour de vos données de contact est importante pour une conduite efficace des affaires. Lorsque vous saisissez des données de compte dans Salesforce, des entrées en double d'enregistrements de contact peuvent se manifester. Vous pouvez utiliser l'outil Fusionner mes contacts directement à partir de l'écran Détails du compte pour fusionner les enregistrements de contact en double pour la même personne. L'outil Fusionner mes contacts répertorie les enregistrements en double à l'écran, vous permettant de sélectionner les champs à conserver et ceux à ignorer lors de la fusion des enregistrements.
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Ouvrez l'écran d'accueil Comptes, puis cliquez sur le compte à modifier.
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Faites défiler jusqu'à la liste des contacts du compte sélectionné pour afficher tous les enregistrements de contact. Identifiez les enregistrements en double à fusionner.
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Cliquez sur l'option «Fusionner les contacts» dans la section Contacts pour lancer l'outil Fusionner mes contacts. L'outil localise et trouve les enregistrements en double potentiels. La liste des doublons potentiels s'affiche.
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Cochez les cases devant les enregistrements à fusionner. Vous pouvez fusionner deux ou plusieurs enregistrements à l'aide de l'outil.
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Cliquez sur Suivant." L'écran Sélectionner les valeurs à conserver s'ouvre. Le premier enregistrement de contact est répertorié sur la gauche et les doublons sont répertoriés sur le côté droit de l'écran.
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Cliquez sur le bouton radio en face de chaque champ pour le conserver dans l'enregistrement fusionné.
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Cliquez sur le bouton «Fusionner». Un message d'avertissement s'affiche, indiquant que la fusion ne peut pas être annulée.
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Cliquez sur «OK» pour fusionner les enregistrements. Les enregistrements sont fusionnés selon vos spécifications.