Les fiducies sont souvent établies comme un outil de planification successorale pour comptabiliser et répartir correctement les actifs selon les souhaits du constituant après le décès. La plupart des concédants demeurent les principaux fiduciaires de la fiducie et de tous ses actifs jusqu'au décès. Lorsque le constituant décède, la fiducie devient irrévocable et la gestion ou la distribution des actifs est transférée à un fiduciaire successeur. La plupart des fiducies nomment le fiduciaire successeur lorsque la fiducie est établie; toutefois, si vous devez modifier ou ajouter un fiduciaire successeur, vous pouvez le faire en modifiant le document.
1
Passez en revue votre fiducie pour déterminer les exigences énoncées dans la fiducie pour établir un fiduciaire successeur. Bien que les fiducies vivantes révocables ne comportent généralement aucune restriction à cet égard, les fiducies irrévocables peuvent ne pas le permettre, sauf dans certains cas. Chaque confiance est unique, alors lisez-la pour vous assurer de procéder de manière appropriée.
2
Obtenez les informations du fiduciaire successeur choisi, y compris le nom légal complet, la date de naissance et l'adresse résidentielle et le numéro de téléphone. Si votre successeur reçoit une allocation pour gérer la fiducie, obtenez également le numéro de sécurité sociale.
3
Rédigez un amendement à la fiducie. L'amendement évite d'avoir à rédiger une toute nouvelle fiducie. En haut de la page, indiquez la date et indiquez qu'il s'agit d'un amendement pour nommer un fiduciaire successeur. Indiquez les informations du successeur et notez que cette personne devient le fiduciaire effectif au décès de vous et de tout autre co-fiduciaire et constituant. Précisez en outre que les informations de modification remplacent toutes les informations de fiduciaire successeur notées dans le document de fiducie original. Incluez les allocations ou barèmes d'honoraires versés au fiduciaire successeur, le cas échéant.
4
Signez l'amendement devant un notaire. Si vous avez un co-fiduciaire (de nombreux couples mariés sont co-fiduciaires de la fiducie familiale), les deux doivent signer l'amendement.
5
Joindre l'amendement à la fin du document de fiducie. Fournir aux banques et aux sociétés de courtage où les actifs de la fiducie sont détenus une copie de la fiducie modifiée pour leurs dossiers.